ความลับของตลาด: ทําไมอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์มของมาเลเซียจึง "ตามทัน"?

โอนจาก: ฟิวเจอร์สรายวัน

มาเลเซียเป็นผู้ผลิตน้ํามันปาล์มรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลก โดยมีประวัติการปลูกต้นปาล์มมานานกว่า 100 ปี อุตสาหกรรมน้ํามันปาล์มของมาเลเซียได้พัฒนาอย่างรวดเร็วและค่อยๆ กลายเป็นอุตสาหกรรมเสาหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษที่ 80 ของศตวรรษที่ 20 เพื่อปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์มมาเลเซียได้จดทะเบียนฟิวเจอร์สน้ํามันปาล์มซึ่งนําไปสู่การพัฒนาที่เร่งรัด การสํารวจพบว่าเมื่อเทียบกับแอฟริกาตะวันตกซึ่งมีต้นกําเนิดก่อนหน้านี้อุตสาหกรรมน้ํามันปาล์มของมาเลเซียสามารถ "ตามทัน" ได้เนื่องจากการทํางานร่วมกันแบบออร์แกนิกระหว่างตลาดฟิวเจอร์สและตลาดสปอต

ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลตลาดสปอตฟิวเจอร์สน้ํามันปาล์มได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว

จากข้อมูลของ Ezzaruddin Bin Abdul Rapar หัวหน้าสวน Sime Nami บนเกาะ Kelly ต้นปาล์มมีต้นกําเนิดในแอฟริกามากกว่ามาเลเซีย และก่อนการนําปาล์มน้ํามันมาใช้ มาเลเซียเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สําคัญระดับโลกเนื่องจากสภาพภูมิอากาศและสภาพดินที่เหนือกว่า (5.0800.05, 0.99%, ) ส่วนใหญ่ผลิตพืชแบบดั้งเดิม เช่น ข้าว ยางพารา และชา

เหตุผลที่มาเลเซียเลือกที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์มอย่างจริงจังนั้นมาจากการพิจารณาการดํารงชีวิตมากกว่า

เป็นที่เข้าใจกันว่าต้นปาล์มเดิมถูกนํามาสู่มาเลเซียในฐานะไม้ประดับ ในปี พ.ศ. 1917 Selangor Tina Maran Estate ได้เปิดตัวเป็นวัตถุดิบเชิงพาณิชย์สําหรับการเพาะปลูก จนกระทั่งปลายทศวรรษที่ 50 ของศตวรรษที่ 20 สวนปาล์มน้ํามันและอุตสาหกรรมแปรรูปในมาเลเซียได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ในเวลานั้น ราคายางพาราลดลงซ้ําแล้วซ้ําเล่า ทําให้เกษตรกรรายย่อยในท้องถิ่นหรือเกษตรกร/เจ้าของจํานวนมากที่มีที่ดินน้อยกว่า 50 เอเคอร์ตกอยู่ในความทุกข์ยาก ทําให้เกิดความกังวลเรื่องการอยู่รอด มาเลเซียได้เปิดตัวแผนมาเลเซียฉบับแรก (แผนมาเลเซีย) ในปี 1956 ซึ่งลงทุน 15.9% ของงบประมาณทั้งหมดในการพัฒนาพืชป่าที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการร่วม (จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เอกชน) เพื่อให้โอกาสในการพัฒนาการเกษตรและชนบททั่วประเทศ

ต้องขอบคุณโครงการของมาเลเซีย อุตสาหกรรมโกโก้และปาล์มน้ํามันจึงเติบโตอย่างรวดเร็วและมีนัยสําคัญในมาเลเซีย ซึ่งมีส่วนอย่างมากต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของมาเลเซีย จากข้อมูลของศูนย์กรณีการสอนวิทยาศาสตร์แห่งชาติของมาเลเซียการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรในมาเลเซียเพิ่มขึ้น 122 เปอร์เซ็นต์ระหว่างปี 1965 ถึง 1985 โดยมีอัตราการเติบโต 3.54 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ในช่วงเวลานี้การเพาะปลูกปาล์มน้ํามันก่อให้เกิดอุตสาหกรรมปลายน้ํา เช่น โรงสี โรงกลั่น และผู้ผลิต และช่วยให้รัฐบาลมาเลเซียลดอัตราความยากจนจาก 49% ในปี 1970 เป็น 18% ในปี 1984 ภายในปี 1985 การเกษตรคิดเป็น 23% ของ GDP ของมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม ระหว่างปี 1986 ถึง 1995 เนื่องจากเกษตรกรรายย่อยจํานวนมากขึ้นละทิ้งพืชอาหารเพื่อหันมาใช้ปาล์มน้ํามัน อัตราการเติบโตต่อปีของการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรในมาเลเซียลดลงเหลือ 1.43%

การพัฒนาอย่างรวดเร็วนํามาซึ่งความเสี่ยงและความท้าทายที่คาดเดาไม่ได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์มของมาเลเซียหน่วยงานรัฐบาลของมาเลเซียจึงค่อยๆตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง

"ความผันผวนสูงของราคาน้ํามันปาล์มทําให้ผู้ผลิตและองค์กรที่เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงในการดําเนินงานมากขึ้น ควบคู่ไปกับสัดส่วนการส่งออกน้ํามันปาล์มที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลมาเลเซียหวังว่าจะเพิ่มอํานาจการกําหนดราคาและความสามารถในการแข่งขันของประเทศในตลาดน้ํามันปาล์มทั่วโลกผ่านการจัดตั้งตลาดฟิวเจอร์สน้ํามันปาล์ม" Zhang Xiaoshan หัวหน้าฝ่ายการตลาดและธุรกิจค้าปลีกของ Malaysia Derivatives Exchange แนะนําว่าในปี 1980 ด้วยความช่วยเหลือของรัฐบาลมาเลเซีย Kuala Lumpur Mercantile Exchange (KLCE) และ Kuala Lumpur Commodity Clearing House (KLCCH) ได้ก่อตั้งขึ้น ซึ่งทําให้ราคาน้ํามันปาล์มอยู่ในระดับที่ค่อนข้างคงที่ในระดับหนึ่ง และด้วยภูมิหลังของมาเลเซียในฐานะผู้ส่งออกน้ํามันปาล์มรายใหญ่ของโลก ต่อจากนั้นตลาดการเงินของมาเลเซียได้ผ่านการควบรวมกิจการและการปรับเปลี่ยนหลายครั้ง แต่ด้วยการสนับสนุนจากความต้องการของตลาดฟิวเจอร์สน้ํามันปาล์มจึงมีอยู่เสมอ ปัจจุบัน Malaysia Derivatives Exchange ยังคงเสนอสัญญาฟิวเจอร์สน้ํามันปาล์มดิบ (FCPO) ที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก และยังคงตอกย้ําตําแหน่งของมาเลเซียในฐานะศูนย์กลางการค้นพบราคาน้ํามันปาล์มทั่วโลกในระดับหนึ่ง

อาศัยการทํางานร่วมกันแบบออร์แกนิกและการพัฒนาร่วมกันของตลาดฟิวเจอร์สและสปอตอุตสาหกรรมปาล์มน้ํามันของมาเลเซียได้บรรลุวงจรที่ดี จากข้อมูลของ Johari Minal ผู้อํานวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของหน่วยงานน้ํามันปาล์มแห่งมาเลเซีย (MPOB) หลังจากการพัฒนามาหลายปีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ํามันของมาเลเซียสูงถึง 5.65 ล้านเฮกตาร์ในปี 2023 การผลิตน้ํามันปาล์มสูงถึง 18.55 ล้านตัน และการส่งออกก็เพิ่มขึ้นจาก 1.17 ล้านตันในปี 1975 เป็น 15.13 ล้านตัน สําหรับมาเลเซีย อุตสาหกรรมปาล์มน้ํามันไม่เพียงแต่เป็นแหล่งหลักของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และรายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนของมาเลเซีย แต่ยังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักสําหรับการจ้างงานในท้องถิ่นในมาเลเซียอีกด้วย

ภายใต้ความท้าทายที่รุนแรง ให้มีเสถียรภาพการผลิตและปรับปรุงคุณภาพ และรวมสถานะระหว่างประเทศ

ในขณะที่อุตสาหกรรมปาล์มน้ํามันของมาเลเซียกําลังเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่มาเลเซียก็เผชิญกับความท้าทายที่ร้ายแรงในการขยายการผลิตน้ํามันปาล์มในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

"การผลิตน้ํามันปาล์มของมาเลเซียมีเสถียรภาพอยู่ที่ประมาณ 19 ล้านตัน และถึงกับลดลงในจุดหนึ่ง" Johari Minal บอกกับทีมวิจัยว่าในขณะที่ตลาดน้ํามันปาล์มทั่วโลกขยายตัวจาก 57.81 ล้านตันในปี 2013 เป็น 80.52 ล้านตันในปี 2023 การผลิตน้ํามันปาล์มของมาเลเซียในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีค่าเฉลี่ย 19 ล้านตัน "โดยสรุป ระดับการผลิตในปัจจุบันของเราไม่สามารถให้ส่วนเกินที่จําเป็นสําหรับอุปสงค์ตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นที่จํากัดและกําลังการผลิตไม่เพียงพอในมาเลเซีย"

ในมุมมองของเขา เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในอนาคตของมาเลเซียควรเป็นการเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันปาล์มมากกว่าการสํารวจและพัฒนาตลาดใหม่ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุปสงค์ในตลาดเกิดใหม่ส่วนใหญ่มาจากอินโดนีเซีย ในขณะที่มาเลเซียไม่สามารถจัดหาอุปสงค์ส่วนนี้ได้เนื่องจากกําลังการผลิตน้ํามันปาล์มที่จํากัด

เมื่อพิจารณาถึงพื้นที่ของมาเลเซียที่เล็กและความหนาแน่นของประชากรที่ค่อนข้างต่ํา Johari Minal เชื่อว่าในอนาคตมาเลเซียควรเปลี่ยนไปสร้างผลิตภัณฑ์น้ํามันปาล์มที่มีมูลค่าสูงและพัฒนากลุ่มปลายน้ําที่มีมูลค่าสูงกว่า กลยุทธ์นี้ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของตลาด แต่ยังฟื้นฟูเศรษฐกิจของมาเลเซียด้วยการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

นอกจากนี้ Johari Minal กล่าวว่าความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ของมาเลเซียในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดมั่นในมาตรฐานสากล และแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์การรับรองน้ํามันปาล์มที่ยั่งยืนของมาเลเซีย (MSPO) จะช่วยให้อุตสาหกรรมปาล์มน้ํามันมีความอยู่รอดในระยะยาวผ่านการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการผลิตและประสิทธิภาพ

"การขาดแคลนแรงงานที่เกิดจากการแพร่ระบาดหลังปี 2020 เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ส่งผลต่ออุปทานน้ํามันปาล์มในมาเลเซีย" Ezzaruddin Bin Abdul Rapar กล่าวว่าในช่วงการแพร่ระบาดของโรคปอดบวมมงกุฎใหม่เนื่องจากนโยบายการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของหลายประเทศแรงงานข้ามชาติมาเลเซียไม่สามารถกลับไปทํางานในไร่ได้และมีคนหนุ่มสาวที่มีส่วนร่วมในการเพาะปลูกต้นปาล์มในพื้นที่น้อยลงอุปทานน้ํามันปาล์มลดลงอย่างมากเมื่อไม่สามารถเก็บผลปาล์มได้

ในปี 2022 ผู้ผลิตน้ํามันปาล์มรายใหญ่ เช่น มาเลเซียและอินโดนีเซียได้นําข้อจํากัดการส่งออกมาใช้ ส่งผลให้อุปทานตึงตัว ความต้องการไบโอดีเซลทั่วโลกเพิ่มขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน

จากข้อมูลของ Zhang Xiaoshan ราคาน้ํามันปาล์มผันผวนอย่างรวดเร็วในปี 2022 และปริมาณการซื้อขายฟิวเจอร์สน้ํามันปาล์มดิบ (FCPO) ทะลุจุดสูงสุดใหม่ซ้ําแล้วซ้ําเล่า ราคาน้ํามันปาล์มค่อนข้างเงียบสงบในปี 2566 โดยมีปริมาณการซื้อขาย FCPO เพิ่มขึ้น 8.6% ในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2566

เหตุผลก็คือหลังจากการพัฒนามานานกว่า 40 ปี FCPO ได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักสําหรับนักลงทุนในอุตสาหกรรมน้ํามันบริโภคและน้ํามันในการแสวงหาการบริหารความเสี่ยง และยังเป็นเครื่องมือหลักสําหรับผู้จัดการกองทุนและสถาบันการเงินในการจัดการความผันผวนของราคาตลาด ในบรรดาผู้ค้า FCPO 58% ของลูกค้ามาจากสถาบันในประเทศและต่างประเทศ

โฆษณา
ในปัจจุบันเพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานต่อการจัดหาน้ํามันปาล์ม Ezzaruddin Bin Abdul Rapar บอกกับทีมวิจัยว่าพื้นที่เพาะปลูกหลายแห่งได้นําอุปกรณ์การปลูกด้วยเครื่องจักรมาใช้ เช่น วิธีการเก็บผลปาล์มน้ํามันในปัจจุบันได้เปลี่ยนจากแบบแมนนวลเต็มรูปแบบเป็น "แบบกลไก + แบบแมนนวล"

Johari Minal กล่าวว่าเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงซึ่งมีลักษณะเป็นเอลนีโญและลานีญาก็มีผลกระทบอย่างมากต่อการผลิตปาล์มน้ํามันเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบมีนัยสําคัญอย่างยิ่งในช่วง 0~23 เดือนก่อนการเก็บเกี่ยว

จากข้อมูลของ Ezzaruddin Bin Abdul Rapar ปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงได้ขัดขวางวัฏจักรฟีโนโลยีของปาล์มน้ํามันในช่วงสองปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลต่อการก่อตัวและการพัฒนาของผลปาล์มน้ํามัน ปริมาณน้ําฝนที่มากเกินไปในช่วงลานีญาทําให้การผสมเกสรลดลงเพิ่มความถี่ของน้ําท่วมหยุดชะงักการอพยพผลไม้และทําให้ผลผลิตลดลง

"บริษัทเพาะปลูกบางแห่ง โดยเฉพาะบริษัทที่มีต้นปาล์มน้ํามันในพื้นที่ขนาดใหญ่ ได้เริ่มใช้การชลประทานในการจัดการความชื้นในดินในช่วงสองปีที่ผ่านมาเพื่อหลีกเลี่ยงการเจริญเติบโตของพืชที่จํากัดเนื่องจากขาดปริมาณน้ําฝน" Johari Minal บอกกับทีมวิจัยว่าแม้ว่าสิ่งนี้จะเพิ่มต้นทุนการผลิต แต่ก็จะเพิ่มการผลิตด้วย การศึกษาพบว่าการชลประทานสามารถเพิ่มปาล์มน้ํามันได้ 5~6 ตันต่อเฮกตาร์ต่อปีสําหรับบริษัทปลูก

บรรณาธิการ: Wu Zhengsi